Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё призрачнее — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова оказалась на сцене родного театра. Маски, кукольные представления, песни — где кончается вымысел и начинается настоящая жизнь?
Грань между Индией и Петербургом стирается. Она не понимает, видит ли перед собой площадь маленького городка или театральные подмостки. Всё смешалось: воспоминания, декорации, лица людей. Что из этого правда, а что — лишь игра воображения?
