Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая битва — не только за свободу, но и за саму человеческую сущность.